Una vez que el cliente se contacta por telegram compartiendo CUIT y Clave Fiscal y con esos datos los buscamos en el CRM para chequear si esta aprobado el presupuesto.
- Mensajes:
¡Bienvenido/a a Líder Gestión!
Nos complace darle la bienvenida como parte de nuestra comunidad y estamos comprometidos en ofrecerle el mejor servicio para optimizar la gestión de su empresa.
Como parte de nuestro protocolo de bienvenida, queremos informarle sobre algunos aspectos importantes para garantizar una experiencia fluida y eficiente con nuestro sistema.
Proceso de Implementación
El proceso de implementación del sistema está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa. Este proceso puede demorar un poco, por lo que le pedimos paciencia mientras realizamos los ajustes necesarios para que el sistema se adapte perfectamente a sus requerimientos.
Backup Diario
Le recordamos que es responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad diaria del sistema.
El backup se realiza siguiendo estos pasos:
Administración > Tareas > Backup Wynges
Adjuntamos un video explicativo sobre cómo realizar este proceso:
Agradecemos su atención y estamos para asistirle en todo lo que necesite.
¿Pudo responder el mail que le enviaron desde info@wynges.com, con el asunto Bienvenido a Líder Gestión? Si no lo hizo, por favor responda que lo recibió correctamente brindando los datos solicitados así nos autorizan la instalación.
- Una vez que el cliente confirme, debemos enviarle el mensaje con los REQUISITOS de la PC Servidor.
Recomendaciones de Seguridad y Respaldo:
- Respaldo diario de bases de datos: Para prevenir pérdida de información se recomienda realizar un respaldo diario de seguridad (backup) de las bases de datos del sistema para prevenir la pérdida de información empresarial. Entre las opciones disponibles para almacenar sus backups se encuentran plataformas como Google Drive, OneDrive o Dropbox.
Puede aprender a realizar un backup manual desde el sistema Líder Gestión siguiendo las instrucciones proporcionadas haciendo click AQUÍ.
- Si prefiere una solución más automatizada, puede optar por un servicio tercerizado de backups automáticos; para más información, contacte a su vendedor.
- Unidad UPS para el Servidor: Asegura el funcionamiento continuo durante cortes de energía, protegiendo la base de datos y el sistema operativo.
- Consideraciones Adicionales:
- El servidor debe estar siempre encendido y conectado a internet para garantizar el acceso continuo desde otras computadoras.
- Se recomienda utilizar un monitor con una resolución mínima de 1366×768 para garantizar una correcta visualización del sistema y una experiencia de usuario óptima.
- Si tiene dudas sobre la adecuación de su infraestructura, contáctenos para evaluar los elementos disponibles y recibir recomendaciones específicas.
Para configuraciones avanzadas o consultas, nuestro equipo de soporte está disponible para asesorarlo y garantizar una instalación óptima y adaptada a sus necesidades.
– Los requisitos que mencionamos previamente deben ser revisados y/o confirmados con su técnico de confianza. Una vez que todo esté verificado, les pedimos que nos avisen por este medio para coordinar el día y la hora para la instalación de su sistema.
- Cuando el cliente confirme los requisitos, debemos asignarle un día y horario para realizar la instalación de su sistema. El turno se otorga de acuerdo con el Excel de turnos y la disponibilidad del cliente.
- Una vez que se finalice la instalación de su sistema, debemos organizar la REUNIÓN INICIAL vía MEET con el cliente para explicarle cómo vamos a continuar después de la instalación. Debemos consultar al cliente si está disponible ahora o en qué momento está disponible para la reunión inicial.
- Al finalizar la reunión, le compartiremos el vídeo de la GUÍA BÁSICA y la MINUTA de lo que se habló en la reunión.
SOPORTE!!! RECUERDEN PROBAR EL IMPORTADOR INICIAL DE PRODUCTOS, CLIENTES Y PROVEEDORES
Cuando estamos instalando el sistema, debemos preguntarle al cliente acerca de estos mensajes que están preestablecidos en Chatwoot para configurar:
- Le consulto, ¿Desea ver los decimales o le agregamos un redondeo a los precios? Sí desea agregar un redondeo, ¿De a cuánto?
- Le consulto, ¿Qué formas de pago utilizan por defecto? Efectivo, tarjeta, etc.
- ¿Su correo es Gmail? ¿Nos comparte el correo? Así lo configuramos en el sistema.
- En el caso de que el cliente contenga en su presupuesto el módulo BANCO, debemos preguntarle lo siguiente: Le consulto, ¿Qué banco utiliza?
- Si el cliente tiene dos o más sucursales, debemos consultar lo siguiente: cada sucursal tiene su caja de EFECTIVO. Le consultamos: ¿desea que configuremos una caja de administración GLOBAL para todas las sucursales, o prefiere que cada sucursal tenga su propia caja de ADMINISTRACIÓN?